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物流指数

国际油轮运输市场月度报告(2015.03)

2015-04-08
 

  国际油价于一月中下旬触底后二月份出现一波反弹行情。进入三月,主要受美国原油库存不断刷新最高纪录影响,油价上旬开始回落。同期,沙特与伊朗之间的宗教派系冲突日益增大,其南部邻国也门逐渐成为前沿阵地。沙特26日对也门反政府军实施了轰炸,海湾多个国家卷入战斗,油价应声震荡。布伦特原油现货价全月在52美元/桶至60美元/桶之间,月底报55.19美元/桶,比上月底下降9.9%,平均57美元/桶,环比下降2.7%。本月全球原油即期运输市场成交略有增多,运价总体小幅波动下降。上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)3月31日报收于1012.22点,较上月底下跌6.6%,月平均1036.20点,环比下跌12.2%。

  超级油轮(VLCC)运输市场成交略有增加,但尚未达到一月份水平,运价继续下调。3至5月份中日韩炼厂检修,运输需求并没明显增加。另外,期租船市场年初以来超过30多艘VLCC签订长租租约用于存油。在2月份油价反弹后,部分一年期租约船开始交付原油,至本月中旬,存油的VLCC已减至12艘。波斯湾地区运力过剩逐渐加大。拉斯坦努拉至宁波26.5万吨船运价(CT1)全月在WS49至WS52之间波动下降,月平均WS50.82,环比下跌12.9%。TCE平均4.25万美元/日,环比下跌19.2%。西非行情同步下调,西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)在WS49至WS55之间,平均WS51.71,下跌11.1%,TCE平均4.60万美元/日。

  苏伊士型油轮运输市场成交平稳,运价先起后伏并基本保持上月范围。西非至地中海运价小幅上移在WS80至WS105之间。黑海至地中海的运价范围向上收窄在WS90至WS110之间,月底回到WS90水平(TCE约5万美元/日)。加勒比海出口航线运价小幅波动,短程运价为WS85至WS115,至欧洲运价为WS70至WS90。波斯湾至地中海运价保持WS40至WS50,至印度运价WS85至WS120,9万吨至印度货盘成交运价下降在WS118至WS130。中国进口来源主要是南美和红海。

  阿芙拉型油轮运输市场交易量平稳,运价震荡盘整。利比亚局势动荡,船东为此征收战争附加费,跨地中海运价震荡在WS90(TCE约2.6万美元/日)至WS150(TCE约5.9万美元/日)之间。克里米亚脱乌入俄至今已有一年,俄罗斯产量和出口是否大幅下降备受船东关注。俄罗斯二月份的原油日产量为1020万桶,仍接近一月份的高水平。本月,新罗西斯克、普里莫尔斯克和科兹米诺等港口出运量尚未出现明显减少。欧洲其他短程行情平稳,北海至欧陆运价集中在WS95,波罗的海短程运价从WS85缓慢降至WS80以下(TCE约3.5万美元/日)。南美行情大幅震荡,加勒比海至美湾7万吨级船运价在WS130至WS190之间。波斯湾东行运价保持在WS110至WS115。中国进口主要来自俄罗斯的科兹米诺,10万吨级船至中国北方港口的包干运费小幅提升在67至71.5万美元。科兹米诺至中国和韩国航线近年来逐渐转热,今年出口量估计增加16万桶/日,达到62.8万桶/日。

  尽管本月原油运价呈盘整下调态势,未来即期行情仍存在上提力量。短期看,当第二季度石油消费需求降低时,油轮存油需求可能再次提高,因为产油国大都不愿减产。加之也门所处的曼德海峡位于波斯湾至欧洲的重要航道上,如果战火扩大,走红海的油轮将改道走非洲好望角,航程由此拉长。长远看,随着美国原油库存不断刷新历史高位,美国禁止原油出口的禁令可能废止。这意味着2015年至2035年期间,美国原油出口将达210万桶/日,相当于每天1艘VLCC的量。另外,国际能源机构近期预计,今年全球原油需求增加100万桶/日,若全部海运相当于增加40艘VLCC的需求。

  本月成品油运输市场总体成交增多,运价保持振动上行态势。石脑油货盘活跃,亚洲航线运价小幅提升。波斯湾至日本7.5万吨级船运价收窄在WS100至WS105(TCE接近3万美元/日),5.5万吨级船运价从WS120升到WS130(TCE约2.9万美元/日);印度至日本3.5万吨级船运价从WS110升至WS117。中国进口燃料油量价平稳,8万吨级船新加坡至华东的成交运价保持在WS100至WS105。由于等待6月份可能实施的减税计划,美国部分炼油厂削减产量,引发其成品油进口货盘波动,进而推动运价震荡上行,中旬又创今年新高。欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价范围为WS145至WS180(TCE约3.0万美元/日);3.8万吨级船美湾至欧洲柴油运价为WS115至WS140(TCE约2万美元/日)。


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