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物流指数

航运股今现涨停潮 BDI重返千点是催化剂

2015-08-03
 

  航运股今日开盘大涨,截至14:41,宁波海运、中海集运涨停,中海发展、中远航运、中国远洋等股涨幅超6%。

  近日,波罗的海干散货指数(BDI)重返千点大关。截至7月24日,BDI报收1086点,同比上涨48%。至于近期BDI大涨的原因,主要源自海岬型船租金的相对稳定以及巴拿马型船的运费企稳回升;与此同时,巴西和澳洲的铁矿石发运量出现大幅增长。另外,受稳增长政策的推动,下半年我国沿海散货综合运价指数也将好于上半年。机构预计本轮BDI反弹点位有望达到1500点。

  除了BDI指数回升外,国际原油价格持续调整和改革的持续推进也是航运业向好的驱动力。油价方面,美国能源信息署(EIA)日前原油库存数据意外增长超过250万桶及美股近日的低迷表现,令油价承压重挫,石油输出国组织(OPEC)成员国代表表示将继续坚持高产策略,短期内原油市场供应过剩的局面恐难改变。改革方面,自去年以来,航运央企改革持续推进。招商轮船与中外长航集团合资成立油轮合资公司ChinaVLCC,将两家的VLCC资产放进合资公司,打造了世界前列的VLCC船队;中海发展与中国远洋成立VLOC的合资公司中国矿运,与淡水河谷建议长期战略合作;中海集团将旗下中海海盛控制权转让给民营企业等。另外,尽管此前航运央企整合重组的传闻被澄清,但业内人士认为,重组并非无中生有,无论从国家战略、央企改革、行业现状以及高层执行力等层面来分析,航运央企的重组会是大概率事件,而且实施的时间点很可能并不遥远。

  随着航运业运输旺季来临,预计下半年航运市场将继续向上运行。在投资布局上,兴业证券建议,招商轮船、中海发展的业务都是油运+散货,预计下半年散货市场超跌反弹,油运市场维持景气,旺季运价有望超预期。两家公司业绩明显改善,后续将持续受益央企改革。


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